お知らせ/コラム | 千葉県松戸のファイナンシャルプランニング・経営コンサルタント|株式会社ドリームアシスト

フィナンシャルプランナー（以下、FP）には、企業系FPと独立系FPの２種類が存在します。

企業系FPとは生命保険会社や銀行、不動産会社などに勤務しているFPで、

独立系FPは企業に属さずFP事務所を経営、または勤務しているFPです。

 

これまでFPに縁のない方の場合、企業系FPの方が出会う確率は高いでしょう。

街中やショッピングモール内などで、お金に関する無料相談を行っているのを見かけたことはありませんか？

これらの多くは企業が自社のFPを配置し、自社商品の提案を目的に行っているものです。

相談する側が費用を気にせず相談できるというメリットはあるものの、

その場で他社の商品との比較ができないことがデメリットです。

 

目的がはっきりしており、多くの会社の商品の中から自分達に最適なプランを選びたいのであれば

無料相談よりは手間がかかりますが、独立系FPに相談するのがおすすめです。

どの企業にも属していないため中立の立場からのアドバイスを聞くことができ、

お客様にとって最もメリットのある金融商品を選ぶことができます。

 

 

千葉県松戸市の『株式会社 ドリームアシスト』は、完全独立系のFPコンサルティングを行う会社です。

豊富な経験と実績を持つファイナンシャルプランナーが皆様の夢を叶えるお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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ドリームアシストに在籍しているファイナンシャルプランナーが皆さまの夢実現のサポートをします。

専門的な立場からアドバイスをもらいたいときありませんか。

ライフプランニング設計を見直したい。将来を見据えたマネープランニングを立てたい。

ドリームアシストは皆さまの声にお応えします。

ファイナンシャルのプロが皆さまのご家庭にあったプランニングをご提案します。

夢や目標を親身にお伺いしながら専門的な知識をもってご提案させていただきます。

将来への不安を安心に変えるお手伝いができたら幸いです。

ファイナンシャルプランは活きたものでなければ意味がありません。

知識としてもっているだけでなく、現実に役立つサービスをご提供します。

 

知識を活かしたアドバイスにより皆さまの夢実現のサポートをしたいとの願いから、

ファイナンシャルプランナーによるサービス提供はスタートしました。

強みである知識を活かし皆さまにお役立てします。

ドリームアシストに依頼してよかったと喜んでいただけるサービスをご提供します。

信頼しご依頼くださった皆さまに丁寧な対応でサポートします。

 

マネープランニングの際はお気軽にご相談ください。

皆さまからのお問い合わせご依頼をスタッフ一同心よりお待ちしています。

 

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消費税の知識は分かりにくいとお困りではありませんか。

お金にまつわる専門家であるファイナンシャルプランナーにお任せください。

ドリームアシストは皆さまの経営をサポートします。

専門的な知識に基づいたアドバイスで安心して経営することができます。

経営のサポータとして安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

経営者さまはもちろん、ご家庭におけるファイナンシャルプランニングも得意としています。

ライフステージの変化にともない保険加入に迷ったり、マイホーム購入の夢実現に向け家計の見直しなど

お金の専門家のアドバイスを受けたいというご要望もお気軽にお申し付けください。

皆さまにとって身近なファイナンシャルプランナーとしてお役立てください。

聞いてみたい。アドバイスをもらいたい。ドリームアシストはご要望にお応えできるサービスを提供します。

ファイナンシャルプランナーが現在の視点・将来を見据えた方向性を示し、お金にまつわる難解なお話を分かりやすくご説明します。

ファイナンシャルプランニングの知識をもっと身近に活用していただきたい。強みを必要とする方に提供したい。

夢実現のお手伝いがドリームアシストの願いです。

 

 

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ライフスタイルの大きな変化。ご結婚やお子さまの誕生などに合わせてマネープランの調整をご検討中でしたら、

お金にまつわる専門知識をもったファイナンシャルプランナーに相談してみませんか。

最適なマネープランはご家庭によって全く異なります。

一般的な話しではなく、ご家庭に根ざしたアドバイスが必要です。

現在の視点からだけではなく将来をも見据えたマネープランで有効なライフプランを立ててみませんか。

ドリームアシストはお金設計のプロであるファイナンシャルプランナーの知識をより身近に活用していただきたい

との思いから強みをサービスにしてご提供しています。

専門家に相談できることでマイホームの購入といったご家族にとっての夢を実現するお手伝いも可能です。

安心してライフプランの設計を立てることができます。

私たちが提供するファイナンシャルプランナーによるアドバイスはご家庭のみならず、会社経営者さまのお手伝いもしています。

コンサルティングや不動産投資事業、経理代行も行っていますのでお気軽にご相談ください。

お金にまつわる知識をもっていないと分からない、理解しにくいことも多くあります。

助成金のことなどお気軽にご質問ください。

 

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私たちが毎日生活していく中で、必須となる家計管理をストレスなくうまく管理することができていますか？

株式会社ドリームアシストでは、家計管理についてのご相談を受ける機会が良くあり、在籍しているファイナンシャルプランナーが、ご相談者の現状を把握したうえで、適切なアドバイスを行う中で、ストレスフリーな家計管理を行うことができるケースが増えています。

家計管理と言えば、毎日の収入や支出を家計簿に記録していくという作業が必要不可欠と思われがちですが、家計簿をつけていれば良いというものでもありません。

お金の流れを正しく把握するために家計簿をつける作業はとても重要ですが、それだけでは貯金を殖やしたり、無駄遣いを減らすことにはつながらないのです。また、家計簿をつけるという作業に大きなストレスを感じる人も少なくありませんので、まずは自分でできる家計管理の方法を見いだすことが大切です。

例えば、何気なく使用している銀行口座を、給料が振り込まれて、日常生活で使用するお金を管理する口座、貯金のための口座、急な支出のための口座という風に分けて管理するというのもひとつの方法。

日常生活でお金を管理する口座とデビットカードを紐づけると、現金をATMで出勤することなく日常の買い物をすることができ、買い物の履歴も一目瞭然。使いすぎることもないので管理しやすくなります。

貯金のための口座では、資産運用も兼ねたものを利用すると、ただ口座にお金を置いておくのではなく、増やすことも可能となるので効率的に管理することが可能となります。

このように、口座やそれに紐づけられるサービスを上手に活用しながら家計管理を行っていくという方法も参考にしてみてはどうでしょう。

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