あいさつ

株式会社ドリームアシストでは、豊富な経験と実績を持つファイナンシャルプランナーが、
皆様の夢を叶えるお手伝いをいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
株式会社ドリームアシストでは、豊富な経験と実績を持つファイナンシャルプランナーが、 皆様の夢を叶えるお手伝いをいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
ビジネスイメージ

保険会社や証券会社等の組織の商品提案ではなく、皆様にあった完全独立系のFPコンサルティングとなりますので、皆様一人ひとりの理想とする姿を実現できるように、最適なご提案ができます。

お客様の夢の実現を目的としており、夢を叶えるためのトータルプランニングをいたします。

皆様のお悩みやニーズをしっかりとヒアリングをした上で、皆様一人ひとりが思い描く理想像に近づくために、最新情報に基づいたプランニングと最適なアドバイスをいたします。

代表者プロフィール

1970年生まれ49歳
税理士、二級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、
日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザー(平成30年10月認定)
昭和63年、東京国税局に採用。
主に法人の税務調査を担当し、税務署及び国税局にて30年間勤務。
その間、国税局においては総務部、課税部、査察部等の要職を歴任。
また、国税局在局中に自ら不動産投資事業を立ち上げ、現在までに資産総額5億円を超える不動産のオーナーとなる。
平成30年に国税の職場を退職し、株式会社ドリームアシストの代表取締役に就任、
現在は税務と不動産をベースとした各種コンサルタント業務を展開中。

業案内

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個人の方へ

通常、ファイナンシャルプランナー(FP)との相談は、「保険見直し」、「住宅ローン設計」、 「教育資金の確保」、「セカンドライフ設計」、「相続対策」、「節税対策」等、内容別のご相談となり、 また、各FPも保険会社や証券会社等でのサービスとして行っていることが多いため、提案もその組織の商品に偏りがちです。

当社は完全独立系のFPコンサルタントであり、「お客様の夢の実現」を目的としております。 したがいまして、当社ではお客様一人ひとりの夢を叶えるためのトータルプランニングを実施いたします。

トータルプランニング
サービス内容・料金

当社のサービスは、「面談」、「提案書作成」、「顧問契約」の3つで構成されています。

  • 01面談

    基本は半日(約3時間)で15,000円
    初回限定又はセミナー受講によるワンコイン面談(500円/45分)もあり

  • 02提案書作成

    ご依頼から提案までの流れ
    1.ご依頼者がイメージする理想の生活(夢)をヒアリング(面談)し、本当に見直すべき点を抽出
    2.当社で検討したご提案内容を説明、状況に応じて追加訂正等の修正を加え提案書を完成
    3.提案書のお渡し及び実行に向けた面談の実施
    (当社においては、原則として保険商品や金融商品の販売は行いません)

    料金
    初回作成 : 資産総額の0.5%(最低金額10万円~上限100万円)
    2回目以降の見直し・修正 : 資産総額の0.25%(最低金額5万円~上限100万円)

  • 03顧問契約

    月額10,000円で以下のサービスが受けられます。
    ・月1回定期訪問のほか、随時面談可能(要日程調整)
    ・提案書作成は初回のみ通常料金の50%、以降の見直し・修正は無料

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法人・個人事業者の方へ

法人経営者や個人事業者の方には、企業コンサルティング(収支改善、法人成り、事業承継等)及び社長代行業を行っております。

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社案内

運営方針
  • 01一人ひとりにあった提案

    皆様の理想の生活に少しでも近づくようプランニングを行うとともに、 定期的に内容を見直して、常に生活の指針となるご提案をします。

  • 02リスクの許容範囲の明確化

    リスクは絶対にゼロにはなりません。 しかし、リスクの本質を理解し、どこまで許容することができるかがはっきりすれば安心することができます。「わからない」から怖いのです。

  • 03必要十分な提案

    過度にリスクを恐れ、あれもこれもと備えを行ってもかえって生活しづらくなってしまいますし、今打つべき対策を怠ると取返しのつかないことにもなりかねません。お客様と真摯に向き合い、より良い生活のために必要かつ十分なご提案をします。

会社概要
会社名 株式会社 ドリームアシスト
代表 佐藤 博
住所 〒270-2261
千葉県松戸市常盤平3-3-23 コーポ幸302
新京成線 常盤平駅より、徒歩4分
TEL/FAX 047-727-6788
設立 平成28年10月17日
資本金 300万円

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