ファイナンシャルプランナーに相談できること・できないこと
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家ですが、何でも相談できるわけではありません。
そこで今回は、ファイナンシャルプランナーに相談できることはどんなことなのか簡単に紹介したいと思います。
- ファイナンシャルプランナーに相談できること
ファイナンシャルプランナーに相談できることは、主に以下の3つです。
・年金
公的年金はいくらもらえるのか？
十分な老後資金を確保するためにはいくら貯蓄が必要か？
・資産運用
効率的に貯蓄するためにはどんな金融商品が適しているか？
住宅の頭金を貯めるのに有利な金融商品は？
・保険商品
生命保険をどのように見直せばいいか？
自分に適した生命保険商品はどのようなものか？
- ファイナンシャルプランナーに相談できなこと
ファイナンシャルプランナーは、お金に関する専門家ですが、すべての相談に対応できるわけではありません。ファイナンシャルプランナーは、弁護士や税理士などが手がける専門領域には立ち入ることができません。
より具体的な相談をする場合には、弁護士や税理士に相談しなければいけないのです。
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