お金の専門家であるファイナンシャルプランナーの役割について
私たちの人生において、「お金」は切っても切り離せないものです。さまざまなライフイベントの際には、必ずお金が必要になります。
今回はお金の専門家であるファイナンシャルプランナーの役割についてお話ししたいと思います。
- ファイナンシャルプランナーの役割とは？
ファイナンシャルプランナーは、アドバイスを求めている方に対して、ライフスタイルの提案を行う役割を担っています。
その際、収入や資産、負債などを把握し、クライアントにとってベストな選択を提案しています。
ファイナンシャルプランナーは具体的に以下のような提案を行います。
・預貯金や有価証券など金融資産の運用
・住宅の購入や買い替えなど不動産の運用
・住宅ローンの繰り上げ返済
・子どもの教育資金のプラン立案
・保険の見直し、プランの練り直し
・確定申告を有利に進めるためのアドバイス
・節税方法など、個人事業主向けのアドバイス
・相続税の対策
ファイナンシャルプランナーにとって、クライアントとの信頼関係を築くことは最も大切なことだと考えています。
千葉県松戸市にある株式会社ドリームアシストは、豊富な経験と実績を持つファイナンシャルプランナーがたくさん在籍している会社です。
上記のような内容でお困りの際には、お気軽にお問い合わせください！
