ファイナンシャルプランナーの選び方をご紹介！
千葉県船橋市に拠点を構える「株式会社 ドリームアシスト」では、経験豊富なファイナンシャルプランナーが皆様一人一人に合わせたトータルプランニングを行っております。
今回は、ファイナンシャルプランナーの選び方をご紹介いたします。
〇CFP資格とAFP資格を持っているか
CFP資格とAFP資格は、日本FP協会が認定する民間資格です。この2つの資格については、定期的な更新が必要となっています。更新する際には継続的に教育を受ける必要があるため、資格を保有しているファイナンシャルプランナーは常に最新の情報や知識を身に着けているといえます。
ファイナンシャルプランナーに相談する際は、CFP資格やAFP資格を保有している人を選ぶことをおすすめします。
〇相談したい内容を解決できるか
相談するファイナンシャルプランナーが自分の悩みや不安を解決できるかどうかも、ファイナンシャルプランナーを選ぶうえで大切なポイントです。一口にファイナンシャルプランナーと言っても、得意分野や実績は人それぞれ異なります。中には専門の資格がないと、具体的なアドバイスや提案が受けられない分野もあります。
自分の相談したい内容の分野を得意とするファイナンシャルプランナーを選ぶと良いでしょう。
