ファイナンシャルプランナーに相談する時の注意点をご紹介！
千葉県船橋市に拠点を構える「株式会社 ドリームアシスト」では、経験豊富なファイナンシャルプランナーが皆様一人一人に合わせたトータルプランニングを行っております。
今回は、ファイナンシャルプランナーに相談する時の注意点をご紹介いたします。
〇事前に料金を確認する
ファイナンシャルプランナーに相談を行う際は、必ず事前に料金の確認を行いましょう。ファイナンシャルプランナーへの相談は基本的に有料です。相談にかかる料金を事前に確認することで金銭トラブルを防ぎ、安心して相談を行えます。
〇ファイナンシャルプランナーの専門分野を確認する
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家ですが、その中でも専門分野があります。ファイナンシャルプランナーにも得意、不得意があることを念頭におきましょう。あなたの相談内容と専門分野を照らし合わせ、相談するファイナンシャルプランナーを選ぶことが大切です。
〇相談内容を事前に整理する
ファイナンシャルプランナーに相談する際は、相談内容を事前に整理してから相談しましょう。あなたが解決したい問題を明確にしておくことによって、ファイナンシャルプランナーから得られる回答も明確になります。
相談内容が曖昧な場合、相談回数や相談時間が増えるため、料金がかさみます。必要最低限で相談が済むよう、事前に相談内容を整理しておくことが大切です。
